考試每年舉辦兩次，分為三個等級，是世界上規模最大的職業考試之一，也是當今世界證券投資與管理界普遍認可的一種職業稱號。
CFA是全世界公認金融投資行業最高等級證書，憑此證書可應聘投行、證券公司、基金、外企、上市公司、銀行金融機構、世界500強等企業工作，從事國際高級金融分析、投資與管理工作。對此招生對象主要對於金融領域中級專業人士;企業財務、投資崗位的中、高級專業人士。
CFA的課程以投資行業的實務為基礎。要成為一名CFA持證人，必須經過美國投資管理與研究協會命題、組織的全球統一考試。分Level I、Level II、Level III三個等級。每年每人只能報考一個等級。只有通過全部三個級別的考試，且有4年金融從業經歷者才能最終獲得資格證書。
