遊戲中玩家要在陰暗的森林中潛行，目的是到達森林深處的魔女之館。眼睛看不見的王子無法一個人行走，於是狼妖要變成公主帶着王子一起，狼妖可以在兩種姿態中切換，時而以公主的姿態牽着王子跨越障礙，時而以狼妖的姿態排除危險的敵人。遊戲的故事講述擁有美妙歌聲的狼妖每晚都會站在巖石上面向月亮歌唱。被歌聲吸引而來的王子與狼妖相遇，狼妖害怕王子知道自己是妖怪而誤傷了王子的眼睛。王子失明後被其它王族嫌棄而被幽閉在塔中，自責的狼妖潛入塔裏對王子説“我們去找住在森林的魔女來治好你的眼睛吧”。
