以利亞告訴艾琳娜，克勞斯想要解除自己身上有關狼人的封印，所以他必須飲二重身的血直到二重身死。以利亞給了艾琳娜一瓶藥水，這是幾百年前他為凱瑟琳找來的，但是凱瑟琳沒有用上。達蒙覺得以利亞的計劃太不可信，如果藥水沒用，艾琳娜就必死無疑了。達蒙不想信心以利亞，他找到斯特凡商量對策。斯特凡覺得既然艾琳娜選擇了相信以利亞，自己又選擇了相信艾琳娜，所以他會支持艾琳娜的決定。達蒙覺得斯特凡的想法簡直不可理喻。
克勞斯把阿拉里克放了回來，他讓阿拉里克給大家傳一個口信，今天晚上他就會舉行儀式。艾琳娜知道達蒙很擔心自己，她要達蒙相信他們的計劃。達蒙不願意讓艾琳娜去冒這個險，艾琳娜握住他的手很真誠地希望他能夠尊重自己的選擇。達蒙還是不願意讓艾琳娜冒險，他逼迫艾琳娜飲自己的血。就算那個藥水沒有用，艾琳娜死了，她也會以吸血鬼的身份復活。斯特凡對此感到很憤怒，他狠狠地揍了達蒙，兩人扭打起來。達蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生氣，她再也不想看到達蒙了。 因為母親受傷了，泰勒終於回到了小鎮，凱若琳和他也冰釋前嫌了。
但泰勒很快就要離開了，凱若琳希望他能夠留下來，泰勒告訴她自己離開是有原因了，只是自己現在還不能告訴她。這時克勞斯的巫師用巫術迷昏了凱若琳和泰勒，並帶走了他們。原來這件事情又是凱瑟琳搗的鬼，達蒙知道了，他找到凱瑟琳逼問她泰勒和凱若琳的下落。凱瑟琳告訴達蒙，凱若琳和泰勒被關在了自己曾經被關的墳墓裏。凱若琳告訴泰勒克勞斯把他們抓到這裏很有可能就是為了祭祀的事情，他會殺了他們。
泰勒卻並不像凱若琳一樣那麼絕望，在他離開的這段時間，他一直在訓練自己。兩人正聊着，達蒙出現了，他把兩個人帶了出去。但是這是月圓之夜，泰勒要變身了，達蒙讓泰勒咬了自己，他準備代替泰勒去參加祭祀。但是這並不管用，他沒有完成轉化。凱瑟琳知道達蒙的計劃，她為了救達蒙便裝作艾琳娜把珍娜引到了樹林，珍娜被泰勒襲擊了，她成了克勞斯的新人選。凱瑟琳希望達蒙能夠因為自己救了他而和自己和解，但達蒙卻並不領情。
