劇情簡介：在一列火車上，有一隻很餓的藍色肥貓，叫做肥波，他在車上偷魚吃，正好光頭強去運送他的木材被熊追時，熊二的腳卡在了鐵路上將要被火車撞到，是肥波跳下來使得熊二沒有被車撞到，肥波看到光頭強那有好吃的想着跟着光頭強混肯定沒問題，於是肥波也跟着光頭強一起去了叢林。肥波和光頭強格格不入，總是幫倒忙，還把光頭強的家弄得亂七八糟，並吵醒光頭強的美夢。光頭強很生氣，認為肥波是一隻好吃懶做的破貓，卻不小心中狗熊之計墜入陷阱，卻幸虧肥波樹藤搶救，救上光頭強。光頭強這才容肥波回家。他們真的很像一對“烏龍拍檔”。
