60集，61集，62集。鳴人和寧次的比賽終於開始了，但是在座的觀眾都不是很看好鳴人，只有雛田和牙對鳴人充滿了信心。鳴人率先對開啟了白眼的寧次發起了正面的攻擊，可是論肉搏，鳴人完全不是寧次的對手，寧次一擊就擊中了鳴人的胸部，並順手點中了鳴人左肩的穴道。鳴人發覺了寧次點穴的威力後，決定使用影分身之術，來擾亂寧次的視線，可是寧次無論是攻擊，還是防禦都讓鳴人無懈可擊。
劇情介紹
寧次的戰鬥風格形成了一個無死角的絕對防禦，鳴人的攻擊對寧次似乎完全不起作用，可是越是艱難的戰鬥，鳴人越能展現出驚人的實力。但是自從鳴人被寧次的八卦迴天擊飛後，賽場上呈現出一面倒的趨勢，寧次贏得第一場比賽似乎變成了必然，可是，如果鳴人因此放棄的話，那就不是我們所認識的吊車尾鳴人了，鳴人是不會因為不利的局勢而放棄戰鬥的，但是面對強敵寧次改如何抉擇。
