訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。確立目標市場和潛在客戶。有效監測和控制客戶風險。保持與客戶的聯絡和調動客戶的資源。對客戶進行各方面的分析與評價。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關係。業務成交:指導客戶完成業務的成交。