理財規劃師有幾個等級，例如初級理財規劃師，連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定課程；有金融相關專業大專及以上學歷，完成理財師規定課程；有其他專業本科及以上學歷，完成理財師規定課程等。下面詳細介紹。
一、理財規劃師一級報名條件
持有單位開具的相關從業年限證明需加蓋單位人事章，連續從事本職業工作19年以上。取得本職業二級職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規標準學時數，並取得結業證書。
二、理財規劃師二級報名條件
持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。連續從事本職業工作13年以上，取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上，取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
三、理財規劃師三級報名條件
持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章。連續從事本職工作滿6年以上。金融相關專業專科以上學歷。非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。
