《項羽本紀》原文及翻譯:
原文
項籍者，下相人也，字羽。初起時，年二十四。其季父項梁，樑父即楚將項燕，為秦將王翦所戮者也。項氏世世為楚將，封於項，故姓項氏。
項籍少時，學書不成，去;學劍，又不成，項梁怒之。籍曰：“書足以記名姓而已。劍一人敵，不足學，學萬人敵。”於是項梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟學。項梁嘗有櫟陽逮，乃請蘄獄掾曹咎書抵櫟陽獄掾司馬欣，以故事得已。項梁殺人，與籍避仇於吳中，吳中賢士大夫皆出項樑下。每吳中有大徭役及喪，項梁常為主辦，陰以兵法部勒賓客及子弟，以是知其能。秦始皇帝遊會稽，渡浙江，樑與籍俱觀。籍曰：“彼可取而代也。”樑掩其口，曰：“毋妄言，族矣!”樑以此奇籍。籍長八尺餘，力能扛鼎，才氣過人，雖吳中子弟，皆已憚籍矣。
秦二世元年七月，陳涉等起大澤中。其九月，會稽守通謂樑曰：“江西皆反，此亦天亡秦之時也。吾聞先即制人，後則為人所制。吾欲發兵，使公及桓楚將。”是時桓楚亡在澤中。樑曰：“桓楚亡，人莫知其處，獨籍知之耳。”樑乃出，誡籍持劍居外待。樑復入，與守坐，曰：“請召籍，使受命召桓楚。”守曰：“諾。”樑召籍入。須臾，樑瞬籍曰：“可行矣!”於是籍遂拔劍斬守頭。項梁持守頭，佩其印綬。門下大驚，擾亂，籍所擊殺數十百人。一府中皆懾伏，莫敢起。樑乃召故所知豪吏，諭以所為起大事，遂舉吳中兵。使人收下縣，得精兵八千人。樑部署吳中豪傑為校尉、候、司馬。有一人不得用，自言於樑。樑曰：“前時某喪使公主某事，不能辦，以此不任用公。”眾乃皆伏。於是樑為會稽守，籍為裨將，徇下縣。
廣陵人召平於是為陳王徇廣陵，未能下。聞陳王敗走，秦兵又且至，乃渡江矯陳王命，拜樑為楚王上柱國。曰：“江東已定，急引兵西擊秦。”項梁乃以八千人渡江而西。聞陳嬰已下東陽，使使欲與連和俱西。陳嬰者，故東陽令史，居縣中，素信謹，稱為長者。東陽少年殺其令，相聚數千人，欲置長，無適用，乃請陳嬰。嬰謝不能，遂強立嬰為長，縣中從者得二萬人。少年欲立陳嬰便為王，異軍蒼頭特起。陳嬰母謂嬰曰：“自我為汝家婦，未嘗聞汝先古之有貴者。今暴得大名，不祥。不如有所屬，事成猶得封侯，事敗易以亡，非世所指名也。”嬰乃不敢為王。謂其軍吏曰：“項氏世世將家，有名於楚。今欲舉大事，將非其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。”於是眾從其言，以兵屬項梁。項梁渡淮，黥布、蒲將軍亦以兵屬焉。凡六七萬人，軍下邳。
當是時，秦嘉已立景駒為楚王，軍彭城東，欲距項梁。項梁謂軍吏曰：“陳王先首事，戰不利，未聞所在。今秦嘉倍陳王而立景駒，逆無道。”乃進兵擊秦嘉。秦嘉軍敗走，追之至胡陵。嘉還戰一日，嘉死，軍降。景駒走死樑地。項梁已並秦嘉軍，軍胡陵，將引軍而西。章邯軍至慄，項梁使別將朱雞石、餘樊君與戰。餘樊君死，朱雞石軍敗，亡走胡陵。項梁乃引兵入薛，誅雞石。項梁前使項羽別攻襄城，襄城堅守不下。已拔，皆坑之。還報項梁。項梁聞陳王定死，召諸別將會薛計事。此時，沛公亦起沛往焉。
居巢人范增，年七十，素居家，好奇計，往説項梁曰：“陳勝敗固當。夫秦滅六國，楚最無罪。自懷王入秦不反，楚人憐之至今，故楚南公曰：‘楚雖三户，亡秦必楚’也。今陳勝首事，不立楚後而自立，其勢不長。今君起江東，楚蜂起之將皆爭附君者，以君世世楚將，為能復立楚之後也。”於是項梁然其言，乃求楚懷王孫心民間，為人牧羊，立以為楚懷王，從民所望也。陳嬰為楚上柱國，封五縣，與懷王都盱台。項梁自號為武信君。
居數月，引兵攻亢父，與齊田榮、司馬龍且軍救東阿，大破秦軍於東阿。田榮即引兵歸，逐其王假。假亡走楚。假相田角亡走趙。角弟田間故齊將，居趙不敢歸。田榮立田儋子市為齊王。項梁已破東阿下軍，遂追秦軍。數使使趣齊兵，欲與俱西。田榮曰：“楚殺田假，趙殺田角、田間，乃發兵。”項梁曰：“田假為與國之王，窮來從我，不忍殺之。”趙亦不殺田角、田間以市於齊。齊遂不肯發兵助楚。項梁使沛公及項羽別攻城陽，屠之。西破秦軍濮陽東，秦兵收入濮陽。沛公、項羽乃攻定陶。定陶未下，去，西略地至雍丘，大破秦軍，斬李由，還攻外黃，外黃未下。
項梁起東阿，西，此至定陶，再破秦軍，項羽等又斬李由，益輕秦，有驕色。宋義乃諫項梁曰：“戰勝而將驕卒惰者敗。今卒少惰矣，秦兵日益，臣為君畏之。”項梁弗聽。乃使宋義使於齊。道遇齊使者高陵君顯，曰“公將見武信君乎?”曰：“然。”曰：“臣論武信君軍必敗。公徐行即免死，疾行則及禍。”秦果悉起兵益章邯，擊楚軍，大破之定陶，項梁死。沛公、項羽去外黃攻陳留，陳留堅守不能下。沛公、項羽相與謀曰：“今項梁軍破，士卒恐。”乃與呂臣軍俱引兵而東，呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭。
章邯已破項梁軍，則以為楚地兵不足憂，乃渡河擊趙，大破之。當此時，趙歇為王，陳餘為將，張耳為相，皆走入鉅鹿城。章邯令王離、涉間圍鉅鹿，章邯軍其南，築甬道而輸之粟。陳餘為將，將卒數萬人而軍鉅鹿之北，此所謂河北之軍也。
楚兵已破於定陶，懷王恐，從盱台之彭城，並項羽、呂臣軍自將之。以呂臣為司徒，以其父呂青為令尹，以沛公為碭郡長，封為武安侯，將碭郡兵。
初，宋義所遇齊使者高陵君顯在陵楚軍，見楚王曰：“宋義論武信君之軍必敗，居數日，軍果敗。兵未戰而先見敗徵，此可謂知兵矣。”王召宋義與計事而大説之，因置以為上將軍;項羽為魯公，為次將，范增為末將，救趙。諸別將皆屬宋義，號為卿子冠軍。行至安陽，留四十六日不進。項羽曰：“吾聞秦軍圍趙王鉅鹿，疾引兵渡河，楚擊其外，趙應其內，破秦軍必矣。”宋義曰：“不然。夫搏牛之虻不可以破蟣蝨。今秦攻趙，戰勝則兵罷，我承其敝;不勝，則我引兵鼓行而西，必舉秦矣。故不如先鬥秦趙。夫被堅執鋭，義不如公;坐而運策，公不如義。”因下令軍中曰：“猛如虎，很如羊，貪如狼，強不可使者，皆斬之!”乃遣其子宋襄相齊，身送之至無鹽，飲酒高會。天寒大雨，士卒凍飢。項羽曰：“將戮力而攻秦，久留不行。今歲饑民貧，士卒食芋菽，軍無見糧，乃飲酒高會，不引兵渡河因趙食，與趙併力攻秦，乃曰：‘承其敝’。夫以秦之強，攻新造之趙，其勢必舉趙。趙舉而秦強，何敝之承!且國兵新破，王坐不安席，埽境內而專屬於將軍，國家安危，在此一舉。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣!”項羽晨朝上將軍宋義，即其帳中斬宋義頭，出令軍中曰：“宋義與齊謀反楚，楚王陰令羽誅之。”當是時，諸將皆懾服，莫敢枝梧，皆曰：“首立楚者，將軍家也。今將軍誅亂。”乃相與共立羽為假上將軍。使人追宋義子，及之齊，殺之。使桓楚報命於懷王。懷王因使項羽為上將軍。當陽君、蒲將軍皆屬項羽。
項羽已殺卿子冠軍，威震楚國，名聞諸侯。乃遺當陽君、蒲將軍將卒二萬渡河，救鉅鹿。戰少利，陳餘復請兵。項羽乃悉引兵渡河，皆沉船，破釜甑，燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心。於是至則圍王離，與秦軍遇，九戰，絕其甬道，大破之，殺蘇角，虜王離。涉間不降楚，自燒殺。當是時，楚兵冠諸侯。諸侯軍救鉅鹿下者十餘壁，莫敢縱兵。及楚擊秦，諸將皆從壁上觀。楚戰士無不一以當十。楚兵呼聲動天，諸侯軍無不人人惴恐。於是已破秦軍，項羽召見諸侯將，入轅門，無不膝行而前，莫敢仰視。項羽由是始為諸侯上將軍，諸侯皆屬焉。
章邯軍棘原，項羽軍漳南，相持未戰。秦軍數卻，二世使人讓章邯。章邯恐，使長史欣請事。至咸陽，留司馬門三日，趙高不見，有不信之心。長史欣恐，還走其軍，不敢出故道。趙高果使人追之，不及。欣至軍，報曰：“趙高用事於中，下無可為者。今戰能勝，高必疾妒吾功;戰不能勝，不免於死。願將軍孰計之。”陳餘亦遺章邯書曰：“白起為秦將，南征鄢郢，北坑馬服，攻城略地，不可勝計，而竟賜死。蒙恬為秦將，北逐戎人，開榆中地數千裏，竟斬陽周。何者?攻多，秦不能盡封，因以法誅之。今將軍為秦將三歲矣，所亡失以十萬數，而諸侯並起滋益多。彼趙高素諛日久，今事急，亦恐二世誅之，故欲以法誅將軍以塞責，使人更代將軍以脱其禍。夫將軍居外久，多內隙，有功亦誅，無功亦誅。且天之亡秦，無愚智皆知之。今將軍內不能直諫，外為亡國將，孤特獨立而欲常存，豈不哀哉!將軍何不還兵與諸侯為從，約共攻秦，分王其地，南面稱孤;此孰與身伏斧⑤質，妻子為戮乎?”章邯狐疑，陰使候始成使項羽，欲約。約未成，項羽使蒲將軍日夜引兵渡三户，軍漳南，與秦戰，再破之。項羽悉引兵擊秦軍紆水上，大破之。
章邯使人見項羽，欲約。項羽召軍吏謀曰：“糧少，欲聽其約。”軍吏皆曰“善。”項羽乃與期洹水南殷墟上。已盟，章邯見項羽而流涕，為言趙高。項羽乃立章邯為雍王，置楚軍中。使長史欣為上將軍，將秦軍為前行。
到新安。諸侯吏卒異時故徭使屯戍過秦中，秦中吏卒遇之多無狀。及秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之，輕折辱秦吏卒。秦吏卒多竊言曰：“章將軍等詐吾屬降諸侯。今能入關破秦，大善;即不能，諸侯虜吾屬而東，秦必盡誅吾父母妻子。”諸將微聞其計，以告項羽。項羽乃召黥布、蒲將軍計曰：“秦吏卒尚眾，其心不服，至關中不聽，事必危。不如擊殺之，而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。”於是楚軍夜擊坑秦卒二十餘萬人新安城南。
行略定秦地。函谷關有兵守關，不得入。又聞沛公已破咸陽，項羽大怒，使當陽君等擊關，項羽遂入，至於戲西。沛公軍霸上，未得與項羽相見。沛公左司馬曹無傷使人言於項羽曰：“沛公欲王關中，使子嬰為相，珍寶盡有之。”項羽大怒，曰：“旦日饗士卒，為擊破沛公軍!”當是時，項羽兵四十萬，在新豐鴻門，沛公兵十萬，在霸上;范增説項羽曰：“沛公居山東時，貪於財貨，好美姬。今入關，財物無所取，婦女無所幸，此其志不在小。吾令人望其氣，皆為龍虎，成五采，此天子氣也。急擊勿失。”
楚左尹項伯者，項羽季父也，素善留侯張良。張良是時從沛公，項伯乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事。欲呼張良與俱去，曰：“毋從俱死也。”張良曰：“臣為韓王送沛公，沛公今事有急，亡去不義，不可不語。”良乃入，具告沛公。沛公大驚，曰：“為之奈何?”張良曰：“誰為大王為此計者?”曰：“鯫生説我曰：‘距關，毋內諸侯，秦地可盡王也。’故聽之。”良曰：“料大王士卒足以當項王乎?”沛公默然，曰：“固不如也，且為之奈何?”張良曰：“請往謂項伯，言沛公不敢背項王也。”沛公曰：“君安與項伯有故?”張良曰：“秦時與臣遊，項伯殺人，臣活之。今事有急，故幸來告良。”沛公曰：“孰與君少長?”良曰：“長於臣。”沛公曰：“君為我呼入，吾得兄事之。”張良出，要項伯。項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽，約為婚姻，曰：“吾入關，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府庫，而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至，豈敢反乎!願伯具言臣之不敢倍德也。”項伯許諾，謂沛公曰：“旦日不可不蚤自來謝項王。”沛公曰：“諾。”於是項伯復夜去，至軍中，具以沛公言報項王，因言曰：“沛公不先破關中，公豈敢入乎?今人有大功而擊之，不義也，不如因善遇之。”項王許諾。
沛公旦日從百餘騎來見項王，至鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南，然不自意能先入關破秦，得復見將軍於此。今者有小人之言，令將軍與臣有隙。”項王曰：“此沛公左司馬曹無傷言之;不然，籍何以生此?”項王即日因留沛公與飲。項王、項伯東而坐，亞父南向坐。亞父者，范增也。沛公北向坐，張良西向侍。范增數目項王，舉所佩玉珏以示之者三，項王默然不應。范增起，出召項莊，謂曰：“君王為人不忍，若入前為壽，壽畢，請以劍舞，因擊沛公於坐，殺之。不者，若屬皆且為所虜。”莊則入為壽。壽畢，曰：“君王與沛公飲，軍中無以為樂，請以劍舞。”項王曰：“諾。”項莊拔劍起舞，項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。於是張良至軍門見樊噲，樊噲曰：“今日之事何如?”良曰：“甚急!今者項莊拔劍舞，其意常在沛公也。”噲曰：“此迫矣，臣請入，與之同命。”噲即帶劍擁盾入軍門。交戟之衞士欲止不內，樊噲側其盾以撞，衞士仆地，噲遂入，披帷西向立，嗔目視項王，頭髮上指，目眥盡裂。項王按劍而跽曰：“客何為者?”張良曰：“沛公之參乘樊噲者也。”項王曰：“壯士!賜之卮酒。”則與鬥卮酒。噲拜謝，起，立而飲之。項王曰：“賜之彘肩。”則與一生彘肩。樊噲覆其盾於地，加彘肩上，拔劍切而啖之。項王曰：“壯士，能復飲乎?”樊噲曰：“臣死且不避，卮酒安足辭!夫秦王有虎狼之心，殺人如不能舉，刑人如不恐勝，天下皆叛之。懷王與諸將約曰：‘先破秦入咸陽者王之。’今沛公先破秦入咸陽，毫毛不敢有所近，封閉宮室，還軍霸上，以待大王來。故遣將守關者，備他盜出入與非常也。勞苦而功高如此，未有封侯之賞，而聽細説，欲誅有功之人，此亡秦之續耳，竊為大王不取也。”項王未有以應，曰：“坐!”樊噲從良坐。坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。
沛公已出，項王使都尉陳平召沛公。沛公曰：“今者出，未辭也，為之奈何?”樊噲曰：“大行不顧細謹，大禮不辭小讓。如今人方為刀俎，我為魚肉，何辭為!”於是遂去。乃令張良留謝。良問曰：“大王來何操?”曰：“我持白璧一雙，欲獻項王;玉斗一雙，欲與亞父。會其怒，不敢獻。公為我獻之。”張良曰：“謹諾。”當是時，項王軍在鴻門下，沛公軍在霸上，相去四十里。沛公則置車騎，脱身獨騎，與樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍盾步走。從酈山下，道芷陽間行。沛公謂張良曰：“從此道至吾軍，不過二十里耳。度我至軍中，公乃入。”沛公已去，間至軍中。張良入謝，曰：“沛公不勝杯杓，不能辭。謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻大王足下;玉斗一雙，再拜奉大將軍足下。”項王曰：“沛公安在?”良曰：“聞大王有意督過之，脱身獨去，已至軍矣。”項王則受璧，置之坐上。亞父受玉斗，置之地，拔劍撞而破之，曰：“唉!豎子不足與謀。奪項王天下者，必沛公也。吾屬今為之虜矣。”沛公至軍，立誅殺曹無傷。
居數日，項羽引兵西屠咸陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅，收其貨寶婦女而東。人或説項王曰：“關中阻山河四塞，地肥饒，可都以霸。”項王見秦宮室皆以燒殘破，又心懷思欲東歸，曰：“富貴不歸故鄉，如衣繡夜行，誰知之者!”説者曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”項王聞之，烹説者。
項王使人致命懷王，懷王曰：“如約。”乃尊懷王為義帝。項王欲自王，先王諸將相，謂曰：“天下初發難時，假立諸侯後以伐秦。然身被堅執鋭首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與之籍之力也。義帝雖無功，故當分其地而王之。”諸將皆曰：“善!”乃分天下，立諸將為侯王。項王、范增疑沛公之有天下，業已講解，又惡負約，恐諸侯叛之，乃陰謀曰：“巴、蜀道險，秦之遷人皆居蜀。”乃曰：“巴、蜀亦關中地也。”故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。而三分關中，王秦降將以距塞漢王。項王乃立章邯為雍王，王咸陽以西，都廢丘。長史欣者，故為櫟陽獄掾，嘗有德於項梁;都尉董翳者，本勸章邯降楚。故立司馬欣為塞王，王咸陽以東至河，都櫟陽;立董翳為翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申陽為河南王，都洛陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬昂定河內，數有功，故立昂為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，都襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。鄱君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將兵擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田市為膠東王。齊將田都從共救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨淄。故秦所滅齊王建孫田安，項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮者，數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳餘棄將印去，不從入關，然素聞其賢，有功於趙，聞其在南皮，故因環封三縣。番君將梅涓功多，故封十萬户侯。項王自立為西楚霸王，王九郡，都彭城。
漢之元年四月，諸侯罷戲下，各就國。項王出之國，使人徙義帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙義帝長沙郴縣。趣義帝行，其羣臣稍背叛之，乃陰令衡山、臨江王擊殺之江中。韓王成無軍功，項王不使之國，與俱至彭城，廢以為侯，已又殺之。臧荼之國，因逐韓廣之遼東，廣弗聽，荼擊殺廣無終，並王其地。
田榮聞項羽徙齊王市膠東，而立齊將田都為齊王，乃大怒，不肯譴齊王之膠東，因以齊反，迎擊田都。田都走楚。齊王市畏項王，乃亡之膠東就國。田榮怒，追擊殺之即墨。榮因自立為齊王，而西擊殺濟北王田安，並王三齊。榮與彭越將軍印，令反樑地。陳餘陰使張同、夏説説齊王田榮曰：“項羽為天下宰，不平。今盡王故王於醜地，而王其羣臣諸將善地，逐其故主，趙王乃北居代，餘以為不可。聞大王起兵，且不聽不義，願大王資餘兵，請以擊常山，以復趙王，請以國為捍蔽。”齊王許之，因遣兵之趙。陳餘悉發三縣兵，與齊併力擊常山，大破之。張耳走歸漢。陳餘迎故趙王歇於代，反之趙。趙王因立陳餘為代王。
是時，漢還定三秦，項羽聞漢王皆已並關中，且東，齊、趙叛之，大怒。乃以故吳令鄭昌為韓王，以距漢。令蕭公角等擊彭越。彭越敗蕭公角等。漢使張良徇韓，乃遺項羽書曰：“漢王失職，欲得關中，如約即止，不敢東。”又以齊、樑反書遺項王曰：“齊欲與趙並滅楚。”楚以此故無西意，而北擊齊。徵兵九江王布。布稱疾不往，使將將數千人行。項王由怨也。漢之二年冬，項羽遂北至城陽，田榮亦將兵會戰。田榮不勝，走至平原，平原民殺之。遂北燒夷齊城郭室屋，皆坑田榮降卒，系虜其老弱婦女。徇齊至北海，多所殘滅。齊人相聚而叛之。於是田榮弟田橫收齊亡卒，得數萬人，反城陽。項王因留，連戰未能下。
春，漢王部五諸侯兵，凡五十六萬人，東伐楚。項王聞之，即令諸將擊齊，而自以精兵三萬人南從魯出胡陵。四月，漢皆已入彭城，收其貨寶美人，日置酒高會。項王乃西蕭，晨擊漢軍項東，至彭城，日中，大破漢軍。楚軍皆走，相隨入谷、泗水，殺漢卒十餘萬人。漢卒皆南走山，楚又追擊，至靈壁東睢水上。漢軍卻，為楚所擠，多殺，漢卒十餘萬人皆入睢水，睢水為之不流。圍漢王三匝。於是大風從西北而起，折木髮屋，揚沙石，窈冥晝晦，逢迎楚軍。楚軍大亂，壞散，而漢王乃得與數十騎遁去。欲過沛，收家室而西。楚亦使人追之沛，取漢王家，家皆亡，不與漢王相見。漢王道逢得孝惠、魯元，乃載行。楚騎追漢王，漢王急，推墮孝惠、魯元車下，滕公常下收載之，如是者三。曰：“雖急，不可以驅，奈何棄之!”於是遂得脱。求太公、呂后不相遇。審食其從太公，呂后間行，求漢王，反遇楚軍。楚軍遂與歸，報項王，項王常置軍中。
是時呂后兄周呂侯為漢將兵居下邑，漢王間往從之，稍稍收其士卒。至滎陽，諸敗軍皆會。蕭何亦發關中老弱未傅悉詣滎陽，復大振。楚起於彭城，常乘勝逐北，與漢戰滎陽南京，索間，漢敗楚，楚以故不能過滎陽而西。
項王之求彭城，追漢王至滎陽，田橫亦得收齊，立田榮子廣為齊王。漢王之敗彭城，諸侯皆復與楚而背漢。漢軍滎陽，築甬道屬之河，以取敖倉粟。漢之三年，項王數侵奪漢甬道，漢王食乏，恐，請和，割滎陽以西為漢。
項王欲聽之。歷陽侯范增曰：“漢易與耳，今釋弗取，後必悔之。”項王乃與范增急圍滎陽。漢王患之，乃用陳平計間項王。項王使者來，為太牢具，舉欲進之。見使者，詳驚愕曰：“吾以為亞父使者，乃反項王使者。”更持去，以惡食食項王使者。使者歸報項王。項王乃疑范增與漢有私，稍奪之權。范增大怒，曰：“天下大事大定矣，君王自為之。願賜骸骨歸卒伍。”項王許之。行未至彭城，疽發背而死。
漢將紀信説漢王曰：“事已急矣，請為王誑楚為王，王可以間出。”於是漢王夜出女子滎陽東門被甲二千人，楚兵四面擊之。紀信乘黃屋車，傅左纛，曰：“城中食盡，漢王降。”楚軍皆呼萬歲。漢王亦與數十騎從城西門出，走成皋。項王見紀信，問：“漢王安在?”信曰：“漢王已出矣。”項王燒殺紀信。
漢王使御史大夫周苛、樅公、魏豹守滎陽。周苛、樅公謀曰：“反國之王，難與守城。”乃共殺魏豹。楚下滎陽城，生得周苛。項王謂周苛曰：“為我將，我以公為上將軍，封三萬户。”周苛罵曰：“若不趣降漢，漢今虜若，若非漢敵也。”項王怒，烹周苛，並殺樅公。
漢王之出滎陽，南走宛、葉，得九江王布，行收兵，復入保成皋。漢之四年，項王進兵圍成皋，漢王逃，獨與滕公出成皋北門，渡河走修武，從張耳、韓信軍。諸將稍稍得出成皋，從漢王。楚遂拔成皋，欲西。漢使兵距之鞏，令其不得西。
是時，彭越渡河擊楚東阿，殺楚將軍薛公。項王乃自東擊彭越。漢王得淮陰侯兵，欲渡河南。鄭忠説漢王，乃止壁河內。使劉賈將兵佐彭越，燒楚積聚。項王東擊破之，走彭越。漢王則引兵渡河，復取成皋，軍廣武，就敖倉食。項王已定東海來，西，與漢俱臨廣武而軍，相守數月。
當此時，彭越數反樑地，絕楚糧食。項王患之，為高俎，置太公其上，告漢王曰：“今不急下，吾烹太公。”漢王曰：“吾與項羽俱北面受命懷王，曰‘約為兄弟’，吾翁即若翁。必欲烹而翁，則幸分我一杯羹。”項王怒，欲殺之。項伯曰：“天下事未可知，且為天下者不顧家，雖殺之無益，只益禍耳。”項王從之。
楚、漢久相持未決，丁壯苦軍旅，老弱罷轉漕。項王謂漢王曰：“天下匈匈數歲者，徒以吾兩人耳，願與漢王挑戰，決雌雄，毋徒苦天下之民父子為也。”漢王笑謝曰：“吾寧鬥智，不能鬥力。”項王令壯士出挑戰。漢有善騎射者樓煩，楚挑戰三合，樓煩輒殺之。項王大怒，乃自被甲持戟挑戰。樓煩欲射之，項王嗔目叱之，樓煩目不敢視，手不敢發，遂走還入壁，不敢復出。漢王使人間問之，乃項王也。漢王大驚。於是項王乃即漢王相與臨廣武間而語。漢王數之，項王怒，欲一戰。漢王不聽。項王伏弩射中漢王。漢王傷，走入成皋。
項王聞淮陰侯已舉河北，破齊、趙，且欲擊楚，乃使龍且往擊之。淮陰侯與戰，騎將灌嬰擊之，大破楚軍，殺龍且。韓信因自立為齊王。項王聞龍且軍破，則恐，使盱台人武涉往説淮侯。淮陰侯弗聽。是時，彭越復反，下樑地，絕楚糧。項王乃謂海春侯大司馬曹咎等曰：“謹守成皋，則漢欲挑戰，慎勿與戰，毋令得東而已。我十五日必誅彭越，定樑地，復從將軍。”乃東，行擊陳留、外黃。
外黃不下。數日，已降，項王怒，悉令男子年十五已上詣城東，欲坑之。外黃令舍人兒年十三，往説項王曰：“彭越強劫外黃，外黃恐，故且降，待大王。大王至，又皆坑之，百姓豈有歸心?從此以東，樑地十餘城皆恐，莫肯下矣。”項王然其言，乃赦外黃當坑者。東至睢陽，聞之皆爭下項王。
漢果數挑楚軍戰，楚軍不出。使人辱之，五六日，大司馬怒，渡兵汜水。士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國貨賂。大司馬咎，長史翳，塞王欣皆自剄汜水上。大司馬咎者，故蘄獄掾，長史欣亦故櫟陽獄吏，兩人嘗有德於項梁，是以項王信任之。當是時，項王在睢陽，聞海春侯軍敗，則引兵還。漢軍方圍鍾離昧於滎陽東，項王至，漢軍畏楚，盡走險阻。
是時，漢兵盛食多，項王兵罷食絕。漢遣陸賈説項王，請太公，項王弗聽。漢王復使侯公往説項王，項王乃與漢約，中分天下。割鴻溝以西者為漢，鴻溝而東者為楚。項王許之。即歸漢王父母妻子。軍皆呼萬歲。漢王乃封侯公為平國君，匿弗肯復見。曰：“此天下辯士，所居傾國，故號為平國君。”
項王已約，乃引兵解而東歸。
漢欲西歸。張良、陳平説曰：“漢有天下太半，而諸侯皆附之。楚兵罷食盡，此天亡楚之時也，不如因其機而遂取之。今釋弗擊，此所謂‘養虎自遺患’也。”漢王聽之。
漢五年，漢王乃追項王至陽夏南，止軍，與淮陰侯韓信、建成侯彭越期會而擊楚軍。至固陵，而信、越之兵不會。楚擊漢軍，大破之。漢王復入壁，深塹而自守。謂張子房曰：“諸侯不從約，為之奈何?”對曰：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能與共天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陳以東傅海，盡與韓信;睢陽以北至谷城，以與彭越：使各自為戰，則楚易敗也。”漢王曰：“善。”於是乃發使者告韓信、彭越曰：“併力擊楚，楚破，自陳以東傅海與齊王;睢陽以北至谷城與彭相國。”使者至，韓信，彭越皆報曰：“請今進兵。”韓信乃從齊往，劉賈軍從壽春並行，屠城父，至垓下。大司馬周殷叛楚，以舒屠六。舉九江兵，隨劉賈、彭越皆會垓下，詣項王。
項王軍壁垓下，兵少食盡，漢軍及諸侯兵圍之數重。夜聞漢軍四面皆楚歌，項王乃大驚曰：“漢皆已得楚乎?是何楚人之多也!”項王則夜起，飲帳中。有美人名虞，常幸從;駿馬名騅，常騎之。於是項王乃悲歌慷慨，自為詩曰：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”歌數闋，美人和之。項王泣數行下，左右皆泣，莫能仰視。
於是項王乃上馬騎，麾下壯士騎從者八百餘人，直夜潰圍南出，馳走。平明，漢軍乃覺之，令騎將灌嬰以五千騎追之。項王渡淮，騎能屬者百餘人耳。項王至陰陵，迷失道，問一田父，田父紿曰：“左。”左，乃陷大澤中，以故漢追及之。項王乃復引兵而東，至東城，乃有二十八騎。漢騎追者數千人。項王自度不得脱，謂其騎曰：“吾起兵至今八歲矣，身七十餘戰，所當者破，所擊者服，未嘗敗北，遂霸有天下。然今卒困於此，此天之亡我，非戰之罪也。今日固決死，願為諸君快戰，必三勝之，為諸君潰圍，斬將，刈旗，令諸君知天亡我，非戰之罪也。”乃分其騎以為四隊，四向。漢軍圍之數重。項王謂其騎曰：“吾為公取彼一將。”令四面騎馳下，期山東為三處。於是項王大呼馳下，漢軍皆披靡，遂斬漢一將。是時，赤泉侯為騎將，追項王，項王嗔目而叱之，赤泉侯人馬俱驚，辟易數裏。與其騎會為三處。漢軍不知項王所在，乃分軍為三，復圍之。項王乃馳，復斬漢一都尉，殺數十百人，復聚其騎，亡其兩騎耳。乃謂其騎曰：“何如?”騎皆伏曰：“如大王言!”
於是項王乃欲東渡烏江。烏江亭長艤，船待，謂項王曰：“江東雖小，地方千里，眾數十萬人，亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船，漢軍至，無以渡。”項王笑曰：“天之亡我，我何渡為!且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何面目見之?縱彼不言，籍獨不愧於心乎?”乃謂亭長曰：“吾知公長者。吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千里，不忍殺之，以賜公。”乃令騎皆下馬步行，持短兵接戰。獨籍所殺漢軍數百人。項王身亦被十餘創，顧見漢騎司馬呂馬童，曰：“若非吾故人乎?”馬童面之，指王翳曰：“此項王也。”項王乃曰：“吾聞漢購我頭千金，邑萬户，吾為若德。”乃自刎而死。王翳取其頭，餘騎相蹂踐爭項王，相殺者數十人。
最其後，郎中騎楊喜、騎司馬呂馬童、郎中呂勝、楊武，各得其一體。五人共會其體，皆是。故分其地為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。
項王已死。楚地皆降漢，獨魯不下。漢乃引天下兵欲屠之;為其守禮義，為主死節，乃持項王頭示魯，魯父兄乃降。始，楚懷王初封項籍為魯公，及其死，魯最後下，故以魯公禮葬項王谷城。漢王為發哀，泣之而去。
諸項氏枝屬，漢王皆不誅，乃封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆項氏，賜姓劉。
太史公曰：吾聞之周生曰“舜目蓋重瞳子”，又聞項羽亦重瞳子。羽豈其苗裔邪?何興之暴也!夫秦失其政，陳涉首難，豪傑蜂起，相與並爭，不可勝數。然羽非有尺寸，乘勢起隴畝之中，三年，遂將五諸侯滅秦，分裂天下，而封王侯，政由羽出，號為“霸王”，位雖不終，近古以來未嘗有也，及羽背關懷楚，放逐義帝而自立，怨王侯叛己，難矣。自矜功伐，奮其私智而不師古。謂霸王之業，欲以力征經營天下。五年卒亡其國，身死東城，尚不覺寐而不自責，過矣。乃引“天亡我，非用兵之罪也”，豈不謬哉!
譯文:
項籍是下相人，字羽。開始起事的時候，他二十四歲。項籍的叔父是項梁，項梁的父親是項燕，就是被秦將王翦所殺害的那位楚國大將。項氏世世代代做楚國的大將，被封在項地，所以姓項。
項籍小的時候曾學習寫字識字，沒有學成就不學了;又學習劍術，也沒有學成。項梁對他很生氣。項籍卻説：“寫字，能夠用來記姓名就行了;劍術，也只能敵一個人，不值得學。我要學習能敵萬人的本事。”於是項梁就教項籍兵法，項籍非常高興，可是剛剛懂得了一點兒兵法的大意，又不肯學到底了。項梁曾經因罪案受牽連，被櫟(yue，悦)陽縣逮捕入獄，他就請蘄(qi，齊)縣獄掾(yuan，願)曹咎寫了説情信給櫟陽獄掾司馬欣，事情才得以了結。後來項梁又殺了人，為了躲避仇人，他和項籍一起逃到吳中郡。吳中郡有才能的士大夫，本事都比不上項梁。每當吳中郡有大規模的徭役或大的喪葬事宜時，項梁經常做主辦人，並暗中用兵法部署組織賓客和青年，藉此來了解他們的才能。秦始皇遊覽會稽郡渡浙江時，項梁和項籍一塊兒去觀看。項籍説：“那個人，我可以取代他!”項梁急忙捂住他的嘴，説：“不要胡説，要滿門抄斬的!”但項梁卻因此而感到項籍很不一般。項籍身高八尺有餘，力大能舉鼎，才氣超過常人，即使是吳中當地的年輕人也都很懼怕他了。
秦二世元年(前209)七月，陳涉等在大澤鄉起義。當年九月，會稽郡守殷通對項梁説：“大江以西全都造反了，這也是上天要滅亡秦朝的時候啊。我聽説，做事情佔先一步就能控制別人，落後一步就要被人控制。我打算起兵反秦，讓您和桓楚統領軍隊。”當時桓楚正逃亡在草澤之中。項梁説：“桓楚正在外逃亡，別人都不知道他的去處，只有項籍知道。”於是項梁出去囑咐項羽持劍在外面等候，然後又進來跟郡守殷通一起坐下，説：“請讓我把項籍叫進來，讓他奉命去召桓楚。”郡守説：“好吧!”項梁就把項籍叫進來了。呆了不大一會兒，項梁給項籍使了個眼色，説：“可以行動了!”於是項籍拔出劍來斬下了郡守的頭。項梁手裏提着郡守的頭，身上掛了郡守的官印。郡守的部下大為驚慌，一片混亂，項籍一連殺了有一百來人。整個郡府上下都嚇得趴倒在地，沒有一個人敢起來。項梁召集原先所熟悉的豪強官吏，向他們説明起事反秦的道理，於是就發動吳中之兵起事了。項梁派人去接收吳中郡下屬各縣，共得精兵八千人。又部署郡中豪傑，派他們分別做校尉、候、司馬。其中有一個人沒有被任用，自己來找項梁訴説，項梁説：“前些日子某家辦喪事，我讓你去做一件事，你沒有辦成，所以不能任用你。”眾人聽了都很敬服。於是項梁做了會稽郡守，項籍為副將，去巡行佔領下屬各縣。
這時候，廣陵人召平為陳王去巡行佔領廣陵，廣陵沒有歸服。召平聽説陳王兵敗退走，秦兵又快要到了，就渡過長江假託陳王的命令，拜項梁為楚王的上柱國。召平説：“江東之地已經平定，趕快帶兵西進攻秦。”項梁就帶領八千人渡過長江向西進軍。聽説陳嬰已經佔據了東陽，項梁就派使者去東陽，想要同陳嬰合兵西進。陳嬰，原先是東陽縣的令史，在縣中一向誠實謹慎，人們稱讚他是忠厚老實的人。東陽縣的年輕人殺了縣令，聚集起數千人，想推舉出一位首領，沒有找到合適的人選，就來請陳嬰。陳嬰推辭説自己沒有能力，他們就強行讓陳嬰當了首領，縣中追隨的人有兩萬。那幫年輕人想索性立陳嬰為王，為與其他軍隊相區別，用青巾裹頭，以表示是新突起的一支義軍。陳嬰的母親對陳嬰説：“自從我做了你們陳家的媳婦，還從沒聽説你們陳家祖上有顯貴之人，如今你突然有了這麼大的名聲，恐怕不是吉祥的徵兆。依我看，不如去歸屬誰，起事成功還可以封侯，起事失敗也容易逃脱，因為那樣你就不是為世所指名注目的人了。”陳嬰聽了母親的話，沒敢做王。他對軍吏們説：“項氏世世代代做大將，在楚國是名門。現在我們要起義成大事，那就非得項家的人不可。我們依靠了名門大族，滅亡秦朝就確定無疑了。”於是軍眾聽從了他的話，把軍隊歸屬於項梁。項梁渡過淮河向北進軍，黥布、蒲將軍也率部隊歸屬於項梁。這樣，項梁總共有了六七萬人，駐紮在下邳(pī，批)。
這時候，秦嘉已經立景駒做了楚王，駐紮在彭城以東，想要阻擋項梁西進。項梁對將士們説：“陳王最先起義，仗打得不順利，不知道如今在什麼地方。現在秦嘉背叛了陳王而立景駒為楚王，這是大逆不道。”於是進軍攻打秦嘉。秦嘉的軍隊戰敗而逃，項梁率兵追擊，直追到胡陵。秦嘉又回過頭來與項梁交佔，打了一天，秦嘉戰死，部隊投降。景駒逃跑到樑地，死在那裏。項梁接收了秦嘉的部隊，駐紮在胡陵，準備率軍西進攻秦。秦將章邯率軍到達慄縣，項梁派別將朱雞石、餘樊君去迎戰章邯。結果餘樊君戰死，朱雞石戰敗，逃回胡陵。項梁於是率領部隊進入薛縣，殺了朱雞石。在此之前，項梁曾派項羽另外去攻打襄城，襄城堅守，不肯投降。項籍攻下襄城之後，把那裏的軍民全部活埋了，然後回來向項梁報告。項梁聽説陳王確實已死，就召集各路別將來薛縣聚會，共議大事。這時，沛公也在沛縣起兵，應召前往薛縣參加了聚會。
居鄛(chao，巢)人范增，七十歲了，一向家居不仕，喜好琢磨奇計，他前來遊説項梁説：“陳勝失敗，本來就應該。秦滅六國，楚國是最無罪的。自從楚懷王被騙入秦沒有返回，楚國人至今還在同情他;所以楚南公説‘楚國即使只剩下三户人有，滅亡秦國的也一定是楚國’。如今陳勝起義，不立楚國的後代卻自立為王，勢運一定不會長久。現在您在江東起事，楚國有那麼多將士如眾蜂飛起，爭着歸附您，就是因為項氏世世代代做楚國大將，一定能重新立楚國後代為王。”項梁認為范增的話有道理，就到民間尋找楚懷王的嫡孫熊心，這時熊心正在給人家牧羊，項梁找到他以後，就襲用他祖父的諡號立他為楚懷王，這是為了順應楚國民眾的願望。陳嬰做楚國的上柱國，封給他五個縣，輔佐懷王建都盱台(xūyi，虛宜)。項梁自己號稱武信君。
過了幾個月，項梁率兵去攻打亢父(gāngfǔ，剛甫)，又和齊將田榮、司馬龍且(jū，居)的軍隊一起去援救東阿，在東阿大敗秦軍。田榮立即率兵返回齊國，趕走了齊王假。假逃亡到楚國。假的相田角逃亡到趙國。田角的弟弟田間本來是齊國大將，留住在趙國不敢回齊國來。田榮立田儋(dān，擔)的兒子田市為齊王。項梁擊破東阿附近的秦軍以後，就去追擊秦的敗軍。他多次派使者催促齊國發兵，想與齊軍合兵西進。田榮説：“楚國殺掉田假，趙國殺掉田角、田間，我才出兵。”項梁説：“田假是我們盟國的王，走投無路來追隨我，我不忍心殺他。”趙國也不肯殺田角、田間來跟齊國做交易。齊國始終不肯發兵幫助楚軍。項梁派沛公和項羽另外去攻打城陽，屠戮了這個縣。又向西進，在濮陽以東打敗了秦軍，秦收拾敗兵退入濮陽城。沛公、項羽就去打定陶。定陶沒有打下，又離開定陶西進，沿路攻取城邑，直到雍丘，打敗秦軍，殺了李由。然後回過頭來攻打外黃，沒有攻下。
項梁自東阿出發西進，等來到定陶時，已兩次打敗秦軍，項羽等又殺了李由，因此更加輕視秦軍，漸漸顯露出驕傲的神態。宋義於是規諫項梁説：“打了勝仗，將領就驕傲，士卒就怠惰，這樣的軍隊一定要吃敗仗。如今士卒有點怠惰了，而秦兵在一天天地增加，我替您擔心啊!”項梁不聽，卻派宋義出使齊國。宋義在路上遇見了齊國使者高陵君顯，問道：“你是要去見武信君吧?”回答説：“是的。”宋義説：“依我看，武信君的軍隊必定要失敗。您要是慢點兒走就可以免於身死，如果走快了就會趕上災難。”秦朝果然發動了全部兵力來增援章邯，攻擊楚軍，在定陶大敗楚軍，項梁戰死。沛公、項羽離開外黃去攻打陳留，陳留堅守，攻不下來。沛公和項羽一塊兒商量説：“現在項梁的軍隊被打敗了，士卒都很恐懼。”就和呂臣的軍隊一起向東撤退。呂臣的軍隊駐紮在彭城東邊，項羽的軍隊駐紮在彭城西邊，沛公的軍隊駐紮在碭(dang，蕩)縣。
章邯打敗項梁軍隊以後，認為楚地的軍隊不值得憂慮了，於是渡過黃河北進攻趙，大敗趙軍。這時候，趙歇為王，陳餘為大將。張耳為國相，都逃進了鉅鹿城。章邯命令王離、涉間包圍了鉅鹿，自己的軍隊駐紮在鉅鹿南邊，築起兩邊有牆的甬道給他們輸送糧草。陳餘作為趙國的大將，率領幾萬名士卒駐紮在鉅鹿北邊，這就是所謂的河北軍。
楚軍在定陶戰敗以後，懷王心裏害怕，從盱台前往彭城，合併項羽、呂臣的軍隊親自統率。任命呂臣為司徒，呂臣的父親呂青為令尹。任命沛公為碭郡長，封為武安侯，統率碭郡的軍隊。
先前，宋義在路上遇見的那位齊國使者高陵君顯正在楚軍中，他求見楚王説：“宋義曾猜定武信君的軍隊必定失敗，沒過幾天，就果然戰敗了。在軍隊沒有打仗的時候，就能事先看出失敗的徵兆，這可以稱得上是懂得用兵了。”楚懷王召見宋義，跟他商計軍中大事，非常欣賞他，因而任命他為上將軍;項羽為魯公，任次將，范增任末將，去援救趙國，其他各路將領都隸屬於宋義，號稱卿子冠軍。部隊進發抵達安陽，停留四十六天不向前進。項羽説：“我聽説秦軍把趙王包圍在鉅鹿城內，我們應該趕快率兵渡過黃河，楚軍從外面攻打，趙軍在裏面接應，打垮秦軍是確定無疑的。”宋義説：“我認為並非如此。能叮咬大牛的牛虻卻損傷不了小小的蟣蝨。如今秦國攻打趙國，打勝了，士卒也會疲憊;我們就可以利用他們的疲憊;打不勝，我們就率領部隊擂鼓西進，一定能殲滅秦軍。所以，現在不如先讓秦、趙兩方相鬥。若論披堅甲執鋭兵，勇戰前線，我宋義比不上您;若論坐于軍帳，運籌決策，您比不上我宋義。”於是通令全軍：“兇猛如虎，違逆如羊，貪婪如狼，倔強不聽指揮的，一律斬殺。”又派兒子宋襄去齊國為相，親自送到無鹽，置備酒筵，大會賓客。當時天氣寒冷，下着大雨，士卒一個個又冷又餓。項羽對將士説：“我們大家是想齊心合力攻打秦軍，他卻久久停留不向前進。如今正趕上荒年，百姓貧困，將士們吃的是芋艿摻豆子，軍中沒有存糧，他竟然置備酒筵，大會賓客，不率領部隊渡河去從趙國取得糧食，跟趙合力攻秦，卻説‘利用秦軍的疲憊’。憑着秦國那樣強大去攻打剛剛建起的趙國，那形勢必定是秦國攻佔趙國。趙國被攻佔，秦國就更加強大，到那時，還談得上什麼利用秦國的疲憊?再説，我們的軍隊剛剛打了敗仗，懷王坐不安席，集中了境內全部兵卒糧餉交給上將軍一個人，國家的安危，就在此一舉了。可是上將軍不體恤士卒，卻派自己的兒子去齊國為相，謀取私利，這次不是國家真正的賢良之臣。”項羽早晨去參見上將軍宋義，就在軍帳中，斬下了他的頭，出來向軍中發令説：“宋義和齊國同謀反楚，楚王密令我處死他。”這時候，將領們都畏服項羽，沒有誰敢抗拒，都説：“首先把楚國扶立起來的，是項將軍家。如今又是將軍誅滅了叛亂之臣。”於是大家一起立項羽為代理上將軍。項羽派人去追趕宋義的兒子，追到齊國境內，把他殺了。項羽又派桓楚去向懷王報告。楚懷王無奈，讓項羽作了上將軍，當陽君、蒲將軍都歸屬項羽。
項羽誅殺了卿子冠軍，威震楚國，名揚諸侯。他首先派遣當陽君、蒲將軍率領二萬人渡過漳河，援救鉅鹿。戰爭只有一些小的勝利，陳餘又來請求增援。項羽就率領全部軍隊渡過漳河，把船隻全部弄沉，把鍋碗全部砸破，把軍營全部燒燬，只帶上三天的乾糧，以此向士卒表示一定要決死戰鬥，毫無退還之心。部隊抵達前線，就包圍了王離，與秦軍遭遇，交戰多次，阻斷了秦軍所築甬道，大敗秦軍，殺了蘇角，俘虜了王離。涉間拒不降楚，自焚而死。這時，楚軍強大居諸侯之首，前來援救鉅鹿的諸侯各軍築有十幾座營壘，沒有一個敢發兵出戰。到楚軍攻擊秦軍時，他們都只在營壘中觀望。楚軍戰士無不一以當十，士兵們殺聲震天，諸侯軍人人戰慄膽寒。項羽在打敗秦軍以後，召見諸侯將領，當他們進入軍門時，一個個都跪着用膝蓋向前走，沒有誰敢抬頭仰視。自此，項羽真正成了諸侯的上將軍，各路諸侯都隸屬於他。
章邯的軍隊駐紮在棘原，項羽的軍隊駐紮在漳河南，兩軍對陣，相持未戰。由於秦軍屢屢退卻，秦二世派人來責問章邯。章邯害怕了，派長史司馬欣回朝廷去請示公事。司馬欣到了咸陽，被滯留在宮外的司馬門呆了三天，趙高竟不接見，心有不信任之意。長史司馬欣非常害怕，趕快奔回棘原軍中，都沒敢順原路走，趙高果然派人追趕，沒有追上。司馬欣回到軍中，向章邯報告説：“趙高在朝廷中獨攬大權，下面的人不可能有什麼作為。如今仗能打勝，趙高必定嫉妒我們的戰功;打不勝，我們更免不了一死。希望您認真考慮這情況!”這時，陳餘也給章邯寫了封信，説：“白起身為秦國大將，南征攻陷了楚都鄢郢，北征屠滅了馬服君趙括的軍隊，打下的城池，奪取的土地，數也數不清，最後還是慘遭賜死。蒙恬也是秦國大將，北面趕跑了匈奴，在榆中開闢了幾千裏的土地，最終也被殺害於陽周。這為什麼呢?就是因為他們戰功太多，秦朝廷不可能每個人都予以封賞，所以就從法律上找藉口殺了他們。如今將軍您做秦將已三年了，士卒傷亡損失以十萬計，而各地諸侯一時並起，越來越多。那趙高一向阿庚奉承，時日已久，如今形勢危急，他也害怕秦二世殺他，所以想從法律上找藉口，殺了將軍來推卸罪責，讓別人來代替將軍以免去他自己的災禍。將軍您在外時間長久，朝廷裏跟您有嫌隙的人就多，有功也是被殺，無功也是被殺。而且，上天要滅秦，不論是智者，還是愚者，誰都明瞭。現在將軍您在內不能直言進諫，在外已成亡國之將，孤自一人支撐着卻想維持長久，難道不可悲嗎?將軍您不如率兵掉轉回頭，與諸侯聯合，訂立和約一起攻秦，共分秦地，各自為王，南面稱孤，這跟身受刑誅，妻兒被殺相比，哪個上算呢?”章邯猶疑不決，祕密派軍候始成，到項羽那裏去，想要訂立和約。和約沒有成功，項羽命令蒲將軍日夜不停地率兵渡過三户津，在漳河之南駐紮下來，與秦軍交戰，再次擊敗秦軍。項羽率領全部軍兵在污(yu，於)水攻擊秦軍，把秦軍打得大敗。
章邯又派人來求見項羽，想訂和約。項羽召集軍官們商議説：“部隊糧草不多，我想答應他們來訂約。”軍官們都説：“好。”項羽就和章邯約好日期在洹(huan，桓)水南岸的殷墟上會晤。訂完了盟約，章邯見了項羽，禁不住流下眼淚，向項羽述説了趙高的種種劣行。項羽封章邯為雍王，安置在項羽的軍中。任命司馬欣為上將軍，統率秦軍擔當先頭部隊。
部隊到了新安。諸侯軍的官兵以前曾經被徵徭役，駐守邊塞，路過秦中時，秦中官兵很多人對待他們不像樣子，等到秦軍投降之後，諸侯軍的官兵很多人就藉着勝利的威勢，象對待奴隸一樣地使喚他們，隨意侮辱。秦軍官兵很多人私下議論：“章將軍騙我們投降了諸侯軍，如果能入關滅秦，倒是很好;如果不能，諸侯軍俘虜我們退回關東，秦朝廷必定會把我們父母妻兒全部殺掉。”諸侯軍將領們暗地訪知秦軍官兵的這些議論，就報告了項羽。項羽召集黥布、蒲將軍商議道：“秦軍官兵人數仍很多，他們內心裏還不服，如果到了關中不聽指揮，事情就危險了，不如把他們殺掉，只帶章邯、長史司馬欣、都尉董翳(yi，益)進入秦地。”於是楚軍趁夜把秦軍二十餘萬人擊殺坑埋在新安城南。
項羽帶兵西行，要去奪取平定秦地。到了函谷關，關內有士兵把守，沒能進去。又聽説沛公已經攻下了咸陽，項羽非常生氣，就派當陽君等攻打函谷關。這樣項羽才進了關，一直到戲水之西。當時，沛公的軍隊駐紮在霸上，沒能跟項羽相見。沛公的左司馬曹無傷派人告訴項羽説：“沛公想在關中稱王，讓秦王子嬰為相，珍奇寶物都佔為己有了。”項羽大為憤怒，説：“明天準備酒食，好好犒勞士卒，給我把沛公的部隊打垮!” 這時候，項羽有兵卒四十萬，駐紮在新豐鴻門;沛公有兵卒十萬，駐紮在霸上。范增勸項羽説：“沛公住在山東的時候，貪圖財貨，寵愛美女。現在進了關，財物什麼都不取，美女也沒親近一個，看這勢頭他的志氣可不小啊。我讓人覘望他那邊的雲氣，都呈現為龍虎之狀，五色斑斕，這是天子的瑞氣呀。希望您趕快進攻，不要錯失良機!”
楚國的左尹項伯，是項羽的叔父，一向跟留侯張良要好。張良這時正跟隨沛公，項伯連夜驅馬跑到沛公軍中，私下會見了張良，把事情全都告訴了他，想叫張良跟他一起離開。項伯説：“不要跟沛公一塊兒送死啊。”張良説：“我是為韓王來護送沛公的，沛公如今情況危急，我若逃走就太不仁不義了，不能不告訴他。”張良於是進入軍帳，把項伯的話全部告訴了沛公。沛公大為吃驚，説：“該怎麼辦呢?”張良説：“是誰給您出的派兵守關這個主意?”沛公説：“是一個淺陋小人勸我説：‘守住函谷關，不要讓諸侯軍進來，您就可以佔據整個秦地稱王了。’所以我聽了他的話。”張良説：“估計您的兵力敵得過項王嗎?”沛公沉默不語，過了一會説：“當然敵不過，那怎麼辦呢?”張良説：“請讓我前去告訴項伯，就説沛公是不敢背叛項王的。”沛公説：“您怎麼跟項伯有交情呢?”張良説：“還是在秦朝的時候，我們就有交往，項伯殺了人，我使他免了死罪。如今情況危急，幸好他來告訴我。”沛公説：“你們兩人誰的年齡大?”張良説：“他比我大。”沛公説：“您替我請他進來，我要像對待兄長一樣侍奉他。”張良出去請項伯。項伯進來與沛公相見。沛公捧着酒杯，向項伯獻酒祝壽，又定下了兒女婚姻。沛公説：“我進駐函谷關以後，連秋毫那樣細小的東西都沒敢動，登記了官民的户口，查封了各類倉庫，只等着項將軍到來。我所以派將守關，是為了防備其他盜賊竄入和意外的變故。我們日夜盼着項將軍到來，哪裏敢謀反啊!希望您詳細轉告項將軍，我是絕不敢忘恩負義的。”項伯答應了，對沛公説：“明天可千萬要早點來向項王道歉。”沛公説：“好吧。”於是項伯又乘夜離開，回到軍營中，把沛公的話一一報告了項王。接着又説：“如果不是沛公先攻破關中，您怎麼敢進關呢?如今人家有大功反而要攻打人家，這是不符合道義的，不如就此好好對待他。”項王答應了。
第二天一清早，沛公帶着一百多名侍從人馬來見項王，到達鴻門，向項王培罪説：“我跟將軍合力攻秦，將軍在河北作戰，我在河南作戰。卻沒想到我能先入關攻破秦朝，能夠在這裏又見到您。現在是有小人説了什麼壞話，才使得將軍和我之間產生了嫌隙。”項王説：“是您的左司馬曹無傷説的，不然，我怎麼會這樣!”項王當日就讓沛公留下一起喝酒。項王、項伯面朝東坐，亞父面朝南坐。亞父也就是范增。沛公面朝北坐，張良面朝西陪侍着。范增好幾次給項王遞眼色，又好幾次舉起身上佩戴的玉塊向他示意，項王只是沉默着，沒有反應。范增起身出去，叫來項莊，對他説：“君王為人心腸太軟，你進去上前獻酒祝壽，然後請求舞劍，趁機刺擊沛公，把他殺死在坐席上。不然的話，你們這班人都將成為人家的俘虜啦。”項莊進來，上前獻酒祝壽。祝酒完畢，對項王説：“君王和沛公飲酒，軍營中沒有什麼可以娛樂的，就讓我來舞劍吧。”項王説：“那好。”項莊就拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，常常用身體掩護沛公，項莊沒有辦法刺擊沛公。見此情景，張良走到軍門，找來樊噲。樊噲問道：“今天的事情怎麼樣?”張良説：“很危急!現在項莊正在舞劍，他一直在打沛公的主意呀!”樊噲説：“這麼説太危險啦!讓我進去，我要跟沛公同生死!”樊噲帶着寶劍拿着盾牌就往軍門裏闖。交叉持戟的衞士想擋住不讓他進去，樊噲側過盾牌往前一撞，衞士們仆倒在地，樊噲於是闖進軍門，挑開帷帳面朝西站定，睜圓眼睛怒視項王，頭髮根根豎起，兩邊眼角都要睜裂了。項王伸手握住寶劍，挺直身子，問：“這位客人是幹什麼的?”張良説：“是沛公的護衞樊噲。”項王説：“真是位壯士!賜他一杯酒!”手下的人給他遞上來一大杯酒。樊噲拜謝，起身站着喝了。項王説：“賜他一隻豬肘!”手下的人遞過來一隻整豬肘。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬肘放在上面，拔出劍來邊切邊吃。項王説：“好一位壯士!還能再喝嗎?”樊噲説：“我連死都不在乎，一杯酒又有什麼可推辭的!那秦王有虎狼一樣兇狠之心，殺人無數，好象唯恐殺不完;給人加刑，好象唯恐用不盡，天下人都叛離了他。懷王曾經和諸將約定説‘先擊敗秦軍進入咸陽，讓他在關中為王。’如今沛公先擊敗秦軍進入咸陽，連毫毛那麼細小的財物都沒敢動，封閉秦王宮室，把軍隊撤回到霸上，等待大王您的到來。特地派遣將士把守函谷關，為的是防備其他盜賊竄入和意外的變故。沛公如此勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，您反而聽信小人的讒言，要殺害有功之人。這隻能是走秦朝滅亡的老路，我私下認為大王您不會採取這種做法!”一番話説得項王無話回答，只是説：“坐!坐!”樊噲挨着張良坐下來。坐了一會兒，沛公起身上廁所，順便把樊噲叫了出來。
沛公出來後，項王派都尉陳平來叫沛公。沛公對樊噲説：“現在我出來，沒有來得及告辭，怎麼辦?”樊噲説：“幹大事不必顧及小的禮節，講大節無須躲避小的責備，如今人家好比是刀子砧板，而我們好比是魚是肉，還告辭幹什麼!”於是一行人離開那裏，讓張良留下來向項王致歉。張良問：“大王來的時候帶了什麼禮物?”沛公説：“我拿來白璧一雙，準備獻給項王;玉斗一對，準備獻給亞父。正趕上他們發怒，沒敢獻上。您替我獻上吧。”張良説：“遵命。”這個時候，項王部隊駐紮在鴻門一帶，沛公的部隊駐紮在霸上，相距四十里。沛公扔下車馬、侍從，脱身而走，他獨自一人騎馬，樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人手持劍盾，跟在後面徒步奔跑，從驪山而下，順着芷陽抄小路而行。沛公臨行前對張良説：“從這條路到我們軍營，超不過二十里。估計我們到了軍營，您就進去。”沛公等一行離開鴻門，抄小路回到軍營，張良進去致歉，説道：“沛公酒量不大，喝得多了點，不能跟大王告辭了。謹讓臣下張良捧上白璧一雙，恭敬地獻給大王足下;玉斗一對，恭敬地獻給大將軍足下。”項王問道：“沛公在什麼地方?”張良答道：“聽説大王有意責怪他，他就脱身一個人走了，現在已經回到軍營。”項王接過白璧，放在座位上;亞父接過玉斗，扔在地上，拔出劍來撞碎了，説：“唉!項莊這班小子沒法跟他們共謀大事，奪取項王天下的，一定是沛公了。我們這班人就要成為俘虜了!”沛公回到軍中，立即殺了曹無傷。
過了幾天，項羽率兵西進，屠戮咸陽城，殺了秦降王子嬰，燒了秦朝的宮室，大火三個月都不熄滅;劫掠了秦朝的財寶、婦女，往東走了。有人勸項王説：“關中這塊地方，有山河為屏障，四方都有要塞，土地肥沃，可以建都成就霸業。”但項王看到秦朝宮室都被火燒得殘破不堪，又思念家鄉想回去，就説：“富貴不回故鄉，就象穿了錦繡衣裳而在黑夜中行走，別人誰知道呢?”那個勸項王的人説：“人説楚國人象是獼猴戴了人的帽子，果真是這樣。”項王聽見這話，把那個人扔進鍋裏煮死了。
項王派人向懷王稟報破關入秦的情況。懷王説：“就按以前約定的那樣辦。”於是項王給懷王一個徒具虛名的尊貴稱號叫義帝。項王打算自己稱王，就先封手下諸將相為王，並對他們説：“天下發動起義之初，暫時立諸侯的後代為王，為的是討伐秦朝。然而身披堅甲，手持利兵，帶頭起事，暴露山野，三年在外，滅掉秦朝，平定天下，都是靠各位將相和我項籍的力量啊。義帝雖説沒有什麼戰功，但分給他土地讓他做王，本來也是應該的。”諸將都説：“好。”於是就分封天下，立諸將為侯王。項王、范增擔心沛公據有天下，然而鴻門之會已經和解了，又不樂意違背當初的約定，怕諸侯背叛，於是暗中謀劃道：“巴、蜀兩郡道路險阻，秦朝流放的人都居住在蜀地。”又説：“巴、蜀也算關中的地盤。”因此就立沛公為漢王，統治巴、蜀、漢中之地，建都南鄭。又把關中分為三塊，封秦朝三名降將為王以阻斷漢王的東出之路。項王立章邯為雍王，統治咸陽以西的地區，建都廢丘。長史司馬欣，以前是櫟陽獄掾，曾經對項梁有恩;都尉董翳，當初曾勸章邯投降楚軍。因此，立司馬欣為塞王，統治咸陽以東到黃河的地區，建都櫟陽;立董翳為翟(di，狄)王，統治上郡，建都高奴。改立魏王豹為西魏王，統治河東，建都平陽。瑕丘申陽，本是張耳寵幸的大臣，首先攻下河南郡，在黃河岸邊迎接楚軍，所以立申陽為河南王，建都洛陽。韓王成仍居舊都，建都陽翟。趙將司馬卬平定河內，屢有戰功，因此立司馬卬為殷王，統治河內，建都朝歌。改立趙王歇為代王。趙相張耳一向賢能，又跟隨項羽入關，因此立張耳為常山王，統治趙地，建都襄國。當陽君黥布做楚將，戰功在楚軍中一直屬第一，因此立黥布為九江王，建都六縣。鄱(po，婆)君吳芮(rui，鋭)率領百越將士協助諸侯，又跟隨項羽入關，因此立吳芮為衡山王，建都邾(zhū，朱)縣。義帝的柱國共(gōng，恭)敖率兵攻打南郡，戰功多，因此立共敖為臨江王，建都江陵。改立燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼跟隨楚軍救趙，又隨軍入關，因此立臧荼為燕王，建都薊縣。改立齊王田市為膠東王，齊將田都隨楚軍一起救趙，接着又隨軍入關，因此立田都為齊王，建都臨菑(zī，滋)。當初被秦朝滅亡的齊王建之孫田安，在項羽渡河救趙的時候，曾攻下濟水之北的幾座城池，率領他的軍隊投降了項羽，因此立田安為濟北王，建都博陽。田榮多次有背於項梁，又不肯率兵跟隨楚軍攻打秦軍，因此不封。成安君陳餘因與張耳牴牾拋棄將印而離去，也不跟隨楚軍入關，但他一向以賢能聞名，又對趙國有功，知道他在南皮，因此把南皮周圍的三個縣封給他。番(po，婆)君吳芮的部將梅鋗(xuān，宣)戰功多，因此封他為十萬户侯。項王自立為西楚霸王，統治九個郡，建都彭城。
漢元年(前206)四月，諸侯受封已畢，在大將軍的旗幟下罷兵，分別前往各自的封國。項王出了函谷關，來到自己的封國，派人去讓義帝遷都，説：“古時候帝王擁有的土地是縱橫各千里，而且一定要居住在河流的上游。”讓使者把義帝遷徙到長沙郴(chēn，琛)縣去。使者催促義帝起程，左右羣臣漸漸叛離了他，項王於是祕密派衡山王、臨江王把義帝截殺於大江之中。韓王成沒有軍功，項王不讓他到封國去，帶他一起到了彭城，廢為侯，不久又殺了他。臧荼到了封國，就驅逐韓廣去遼東，韓廣不聽從，臧荼在無終殺了他，把他的土地併為己有。
田榮聽説項羽改封齊王市到膠東，而立齊將田都為齊王，非常憤怒，不肯把齊王遷往膠東，就佔據了齊地，起而反楚，迎頭攻擊田都。田都逃往楚國。齊王市害怕項王，偷偷向膠東逃去，奔赴封國。田榮發怒，就追趕他，把他殺死在即墨。田榮於是自立為齊王，又向西進攻並殺死濟北王田安，全部統治了三齊之地。
