金融理財師考試是成為金融理財師的資格認證。中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。金融理財師（AFP）培訓為國際金融理財師（CFP）培訓的第一階段。金融理財師考試時間為6小時，考試科目為《金融理財基礎》和《金融理財基礎》。
金融理財師培訓課程為《金融理財原理》，包括金融理財基礎、家庭理財規劃、投資規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休規劃、個人税務與遺產規劃、理財規劃綜合案例等，學習金融理財基礎知識。
金融理財師考試大綱：《CFP認證教學與考試大綱（2021）》將於2019年7月1日起實施。在2019年7月1日之前，CFP認證考試仍以《CFP認證教學與考試大綱（2019）》為準。AFP認證考試時間：為6小時，上午3小時，下午3小時，題目數量總共180道，各模塊題目的數量基本按照其在108學時中所佔的比例進行設置。
金融理財師(AFP)是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客户實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客户的財務狀況，並根據客户所處的生涯階段和風險承受能力，為客户量身定做一份合理的理財方案。
afp金融理財師考幾門？
AFP資格認證考試科目為《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎（二）》，分別在上下午進行，各90道題。AFP考試基本每週週末都有考試（法定節假日除外），報考的前提是在金庫網完成29門作業+案例+結業，才有資格參加考試。
AFP金融理財基礎（一）：金融理財概述及CFP制度、金融機構功能與監管、基本經濟學、金融理財與法律、貨幣時間價值和財務計算器、居住與房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、特殊事件理財規劃、投資環境、綜合案例。
AFP考試科目AFP金融理財基礎（二）：投資規劃（投資環境除外）、個人風險與保險規劃個人税務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。。
AFP考試技巧：
1、提前20分鐘到達考場，寧願早來在考場外等待也不要掐着時間到，否則會很忙亂，也有可能導致緊張。
2、心態放輕鬆，AFP考試題型全部是單選題，相對簡單，每月均有考試，機會多得是。
3、3小時做90道題，看着時間充足但是對大多數考生來説時間是不夠的，所以考試的時候需要把控時間進度，每場考試一般最後10道是案例分析題，如果感覺太難的話就直接猜吧，就算有多餘的時間也不要浪費在難題上，因為分值都是均勻的，有多餘的時間用來解決簡單題更好。也就是説，寧願亂猜也別空題。
金融理財師考試科目都有哪些
金融分析師考試科目有十科：職業倫理道德、定量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。cfa考試分為三個級別，其中cfa一二級考試的科目為這十個科目，而cfa三級則比cfa一二級少了定量分析、財務報表分析、公司理財三個科目，cfa三級科目為道德與職業行為標準、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。
金融理財師要考哪些證書
CFP（國際金融理財師證書）
CFP是在2004年中國銀行業理財業務剛剛起步發展階段引入的面向銀行理財業務人員的資格認證。銀行理財業務主要面向的客户羣體是可投資資產在5萬元（2018年商業銀行理財業務監督辦法改為1萬元起步）以上600萬元以下的客户，為個人客户提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的税務規劃等，來滿足客户長期的生活目標和財務目標，可以説偏重資產管理。
CFP在2014年以前一直是銀行理財業務人員上崗的執業證書，後來被國務院連同其他很多證書取消了對從業人員強制執證的要求。
AFP（金融理財師證書）
AFP和CFP是同一個認證的兩個階段，AFP是比較本土化和初級化的CFP，要考CFP必須先通過AFP。其認證主要是為從業者構建金融理財基礎知識及理念框架，培養實務操作技能。
無論參加AFP還是CFP考試，都需要具備理財相關工作經驗並且參加主辦方金標委授權的培訓機構的培訓才能參加考試。例如，以下是對AFP申請人的條件：
在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作。
碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷。大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷（需經過中國金融理財標準委員會特許）。
CWM（特許財富管理師）
CWM主要針對的是財富管理和資產管理，更適合“高淨值人羣”的家族財富管理與傳承規劃。
CWM是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融行業資格認證，由英國皇家政府特許備案，其職業資格認證權威受到包括國際證券事務監察委員會組織IOSCO以及全球70多個國家監管機構的官方認可，其資格認證考試被全球92%的國際銀行認可，包括歐洲前20名的投行和前20名的託管銀行，在大家耳熟能詳的匯豐私人銀行、UBS私人銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、瑞信、國際貨幣基金組織中，都有享有特許財富管理師榮譽的資深財富管理師和高管。如果您的目的是為了更長遠的職業發展，CWM是非常實用的。
CWM的主要就業方向廣泛覆蓋銀行、證券、基金、投資、信託等財富管理領域，例如財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客户經理，全權委託的投資組合經理、私人銀行家以及家族財富管理師/顧問等專業財富管理顧問羣體。
什麼是AFP？AFP是什麼意思？
AFP,AssociateFinancialPlanner的簡稱,我們翻譯為金融理財師。AFP認證是CFP認證的第一階段，申請人取得AFP認證後才能參加CFP考試和認證。AFP認證由國際組織FPSB統一簽發。
AFP金融理財師培訓對象
•銀行:初級理財經理、客户經理、大堂經理，欲從其他崗位轉到理財崗位的銀行員工
•保險:保險經理人、財富顧問、業務主管
•券商:客户經理、資深客户經理、精英客户經理
•其他:獨立財富管理公司等機構的相關從業人員
金融理財師AFP考試時間：每月舉辦數場考試，全年50多次考試。考試一般在週末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3個小時,共6個小時
金融理財師AFP考試報名時間：需提前1-2個月報考。
金融理財師AFP考試報名條件：報名考試之前，首先要獲得“AFP培訓合格證”，不經過培訓是不能直接考試的。
金融理財師AFP考試題量：上午和下午各90題,總共180題
金融理財師AFP考試題型：AFP考試180題都是單項選擇題,分為普通單選題和複合式單選題。其中概念題和計算題的比例是1.5:1,就是概念題有110道左右,計算題有70道。
金融理財師AFP考試形式：採取閉卷、上機考試。
金融理財師AFP考試難度：每次考試180題,80%為中等難度及以下題目,無論難易每題1分,全國統考,水平性考試,沒有固定的分數線
金融理財師AFP考試分佈：上午考察模塊有：金融基礎、案例（最後10題）、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、税務、福利
金融理財師AFP考試題量分佈：金融基礎模塊考察85題,福利模塊考察10題,保險模塊考察25題,税收模塊考察15題,投資模塊考察45題
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考
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